本文摘要：乐普医疗公司通过以自有资金1.08亿元转让上海君实生物1200万股；并以9000万元股份君实生物定向发行股票1000万股，合计持有人君实生物4%的股权。

乐普医疗公司通过以自有资金1.08亿元转让上海君实生物1200万股；并以9000万元股份君实生物定向发行股票1000万股，合计持有人君实生物4%的股权。　　投资上海君实生物，布局单抗药物：君实生物专心于创意单克隆抗体药物和其他化疗性蛋白药物的研发与产业化，在研产品主要覆盖面积心血管疾病、肿瘤和骨质疏松等领域。全球单抗市场很快扩展，2015年市场规模超过980亿美元，目前已沦为生物制药领域占到比仅次于的子行业。

中国单抗药物渗透率极低，2015年国内单抗市场规模大约为70亿元，仅有占到全球市场的1.1%。国内单抗药物市场维持年均30%以上的高速快速增长，未来市场潜力极大。君实生物在研产品线非常丰富，享有12个创意产品，多个产品研发进展国内名列第一。其中，PD-1为国家根本性新药脱胎产品，目前正处于临床I期；PCSK9产品已申报临床，；阿达木单抗已取得临床批件，将要开始I期临床；BlyS单抗预计2016年三季度取得临床批件。

　　公司心血管药品不断丰富，储备PCSK9重磅品种：公司通过外延收购，心血管药品产品线不断完善，氯吡格雷、阿托灭他汀钙等重磅品种较慢放量造就药品板块业绩爆发式快速增长。血脂代谢异常是我国居民心血管疾病的众多诱因，血脂代谢异常患者人数多达2亿人，总体形势不容乐观。

2015年国内血脂调节药物市场规模多达200亿元，增长速度多达20%。PCSK9抑制剂是新一代降血脂药物研发热点，可大幅度减少血液内低密度脂蛋白胆固醇LDL-C浓度，特别是在限于于他汀类耐受性患者。目前全球仅有两个PCSK9单抗药品上市，分别是赛诺菲的Alirocumab和安进的Evolocumab，根据汤森路透的销售潜力分析，2019年这两种药品的销售规模有可能超过44.14亿美元和18.62亿美元。

目前国内尚不PCSK9单抗药品上市，君实生物的PCSK9产品已申报临床，研发进展国内第一，预计于2021年上市销售。乐普医疗(18.710，-0.08，-0.43%)将联合参予PCSK9产品的临床研究，并负责管理产品上市后销售，分享产品收益，未来未来将会沦为继双腔起搏器、几乎可降解支架、左心耳封堵器等上市后维持公司持续增长的又一战略品种。

　　投资建议我们预计公司2016-2018年归母净利润7.35亿、9.60亿和12.41亿元，EPS分别为0.42元、0.55元和0.71元，对应PE分别为44倍、34倍和26倍。我们长年寄予厚望公司在心血管领域的药品+器械+服务三位一体、线上+线下融合的全产业链平台布局，保持增持评级。

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